Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen - Umschulung (IHK) inklusive Praktikum

Diese Umschulung vermittelt Ihnen alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um erfolgreich als Kaufmann bzw. Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen zu arbeiten. Sie erwerben theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten für die Kundenberatung, Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung.

Die Umschulung dauert in der Regel 24 Monate und umfasst sowohl Unterrichtsphasen als auch praktische Ausbildungsabschnitte (6-monatiges Praktikum) in einem Betrieb. Die theoretische Ausbildung behandelt die Themen Versicherungswirtschaft, Finanzwirtschaft, rechtliche Grundlagen, Kundenberatung, Schadenbearbeitung, Risikomanagement, Wirtschafts- und Sozialkunde sowie EDV.

Während des Praktikums können Sie Ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwenden und Erfahrungen sammeln, zum Beispiel in einem Versicherungsunternehmen, einer Bank oder bei einem Finanzdienstleister. Typischerweise arbeiten Sie in den Bereichen der direkten Beratung und Betreuung von Kunden, der Bearbeitung von Kundenanfragen, der Verwaltung und Pflege von Versicherungsverträgen und Finanzanlagen, der Bearbeitung von Schadenfällen und Leistungsanträgen, in Vertriebs- und Marketingabteilungen und der Entwicklung von Verkaufsstrategien.

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildungsinhalte richten sich nach der bundeseinheitlichen Ausbildungsverordnung und dem Rahmenlehrplan des Berufsbildes. Dies sind u. a.:

• Arbeitswelt, Personal
• Kommunikation
• Verkaufsgespräche führen
• Wohngebäude und Hausrat
• Rechtsschutz und Haftpflicht
• Kfz- und Reiseversicherung
• Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung
• Krankenversicherung
• Rechnungswesen
• Kapitalanlagen
• Rentenversicherungen
• Rechnungswesen
• Wirtschaft
• inklusive Praxisanteil

*Bei entsprechender Leistung besteht im Rahmen der Umschulung die Möglichkeit, folgende Zertifikate zu erwerben:

• LanguageCert Sprachzertifikat
• SAP® - Zertifikat (Aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in allen Standorten möglich. Bitte informieren Sie sich im Beratungsgespräch.)

Im Rahmen der Weiterbildung wird der anerkannte Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen vermittelt. Die Ausbildungsinhalte richten sich nach der bundeseinheitlichen Ausbildungsverordnung sowie dem Rahmenlehrplan des Berufsbildes.

Dabei werden grundlegende Kenntnisse aus den Bereichen Arbeitswelt und Personalwesen vermittelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der professionellen Kommunikation sowie der Durchführung von Verkaufsgesprächen im Versicherungs- und Finanzumfeld.

Darüber hinaus werden verschiedene Versicherungsprodukte und -bereiche behandelt, darunter Wohngebäude- und Hausratversicherung, Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung, Kfz- und Reiseversicherung sowie Berufsunfähigkeits-, Unfall- und Krankenversicherung. Ergänzend werden Inhalte zu Kapitalanlagen und Rentenversicherungen vermittelt.

Ebenso werden grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen sowie wirtschaftliche Zusammenhänge behandelt, um ein ganzheitliches Verständnis der Branche zu gewährleisten.

Bei entsprechender Leistung besteht im Rahmen der Umschulung die Möglichkeit, zusätzliche Zertifikate zu erwerben. Dazu zählen das LanguageCert Sprachzertifikat sowie ein SAP®-Zertifikat (standortabhängig und aus lizenzrechtlichen Gründen nicht an allen Standorten verfügbar; nähere Informationen erfolgen im Beratungsgespräch).

Mit der Umschulung zur/zum Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen eröffnest Du Dir starke Perspektiven im deutschen Finanz- und Versicherungsmarkt. Du berätst Privat- und Firmenkundinnen und -kunden, kennst Produkte von Haftpflicht bis Altersvorsorge und arbeitest prozessorientiert – oft digital mit CRM- oder SAP-Tools. Gezielte Weiterbildungen und Spezialisierungen, z. B. in Risikomanagement oder Finanzanalyse, ermöglichen Aufstieg in Vertriebs- oder Fachrollen.

Deine möglichen Aufgaben:

• Bedarfsermittlung und ganzheitliche Beratung
• Angebote kalkulieren und Policen verwalten
• Schadenfälle aufnehmen, prüfen und begleiten
• Verträge rechtssicher prüfen und dokumentieren
• Bestandskunden betreuen und Neukunden akquirieren

Realistisch verdienst Du je nach Region und Erfahrung etwa 2.700–3.400 Euro brutto im Monat, mit Entwicklungsperspektive auf 3.800–4.500 Euro.

Gefragte Branchen und Bereiche:

• Versicherungsunternehmen
• Banken und Finanzdienstleister
• Versicherungsmakler und Agenturen
• Unternehmensberatung und Risikomanagement
• Immobilien- und Baufinanzierung
• Assistance- und Schadendienstleister